Completa la desvinculación de colaboradores
Esta guía recorre eliminar un colaborador de forma segura. Lee primero eliminar colaboradores.
La desvinculación protege datos de ventas, acceso financiero y configuración de productos.
Parte 1 — Traspaso e inventario
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Identifica al usuario a desvincular en la lista de Equipo.
[Captura de pantalla: Lista del equipo — colaborador objetivo resaltado.]
- Documenta lo que poseía: productos, embudos, checkouts, tickets de soporte.
[Captura de pantalla: Documento de traspaso — activos asignados listados.]
- Reasigna tareas abiertas a otro compañero.
[Captura de pantalla: Reasignación de tareas — nuevo responsable asignado en proyectos.]
- Exporta configuraciones críticas si la persona era el único responsable de integraciones.
[Captura de pantalla: Inventario de integraciones — webhooks y claves API anotados.]
Parte 2 — Eliminar acceso
- Abre el perfil del colaborador o la acción de eliminar.
[Captura de pantalla: Detalle del colaborador — acción eliminar o revocar visible.]
- Elimina primero los permisos financieros si el usuario tenía acceso a pagos.
[Captura de pantalla: Permisos financieros — todos los interruptores financieros deshabilitados.]
- Elimina o reduce el alcance de productos antes de la eliminación completa si la reducción es gradual.
[Captura de pantalla: Alcance de productos — acceso reducido o eliminado.]
- Ejecuta eliminar colaborador del workspace.
[Captura de pantalla: Eliminación confirmada — usuario ya no en la lista del equipo.]
- Rota claves API si el usuario desvinculado tenía acceso.
[Captura de pantalla: Claves API — clave antigua revocada y nueva clave emitida.]
Parte 3 — Verificar y auditar
- Pide a otro admin que confirme que el usuario no está en la lista del equipo.
[Captura de pantalla: Lista del equipo — email desvinculado no presente.]
- El usuario desvinculado intenta iniciar sesión — no debe ver este workspace.
[Captura de pantalla: Prueba de login — workspace no disponible para el usuario eliminado.]
- Revisa perfil y seguridad para tus propias cuentas admin.
[Captura de pantalla: Seguridad admin — 2FA e higiene de contraseña comprobadas.]
- Actualiza el registro interno de acceso con la fecha de eliminación.
[Captura de pantalla: Registro de acceso — fecha y motivo de eliminación registrados.]
- Notifica a finanzas si el usuario tenía visibilidad del historial de retiros.
[Captura de pantalla: Notificación financiera — equipo informado del cambio de acceso.]
Lista de comprobación de desvinculación
| Paso | Hecho |
|---|---|
| Traspaso completo | ☐ |
| Permisos financieros eliminados | ☐ |
| Usuario eliminado del equipo | ☐ |
| Claves API rotadas si fue necesario | ☐ |
| Acceso verificado | ☐ |