Elimina colaboradores de forma segura
Elimina el acceso cuando un colaborador se va, cambia de rol o aceptó una invitación con la cuenta incorrecta. La desvinculación rápida protege Finanzas, Ventas, configuración de productos e integraciones de exposición innecesaria.
Usa esta guía durante salidas de empleados, cierre de contratos, traspasos de agencia e errores de invitación.
Cuándo eliminar acceso
| Situación | Por qué actuar rápido |
|---|---|
| Desvinculación de empleado o contratista | Evita acceso continuado a datos del negocio |
| Cuenta incorrecta aceptó una invitación | Limita el daño del acceso por error |
| El soporte temporal de lanzamiento terminó | Los roles de soporte suelen tener amplia visibilidad de productos |
| El acceso financiero o admin ya no es apropiado | Aumenta el riesgo de pagos y configuración |
| Terminó la relación con agencia socia | Los operadores externos deben perder acceso al workspace |
La eliminación es por workspace de negocio. Revisa cada workspace al que el colaborador podría acceder.
Qué afecta la eliminación
| Área | Impacto |
|---|---|
| Roles del equipo | El usuario pierde acciones basadas en rol como reembolsos o ediciones de productos |
| Permisos financieros | Pueden desaparecer la vista de saldo o los derechos de retiro |
| Alcance de productos | El acceso a productos seleccionados ya no aplica tras la eliminación |
| Operaciones de soporte | El agente puede perder visibilidad de Ventas |
| Postura de seguridad | Reduce el riesgo tras cambio de rol o pérdida de dispositivo |
| Invitaciones pendientes | Las invitaciones revocadas evitan acceso accidental futuro |
Flujo de eliminación
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — negocio correcto seleccionado antes de la eliminación.]
- Identifica cada workspace al que el colaborador puede acceder.
[Captura de pantalla: Selector de workspace — cada negocio donde el usuario aún puede tener acceso listado.]
- Abre el área de empleados o equipo.
[Captura de pantalla: Página del equipo — lista de colaboradores con acciones de eliminar visibles.]
- Encuentra al colaborador por email o nombre.
[Captura de pantalla: Fila de la lista del equipo con acción Eliminar o Revocar visible para un colaborador activo o pendiente.]
- Revoca invitaciones pendientes enviadas incorrectamente.
[Captura de pantalla: Confirmación de revocar invitación — invitación pendiente eliminada de la lista.]
- Elimina usuarios activos que ya no deben acceder al negocio.
[Captura de pantalla: Confirmación de eliminar usuario — estado del colaborador cambiado a Eliminado.]
- Revisa si permisos financieros o acceso a productos aún necesitan limpieza en otros workspaces.
[Captura de pantalla: Lista del equipo del segundo workspace — mismo usuario eliminado o permisos reducidos.]
- Confirma que el usuario ya no ve el workspace.
[Captura de pantalla: Vista del colaborador o confirmación — negocio ya no en su lista de workspaces.]
- Reenvía una nueva invitación solo al email correcto cuando aún se necesite.
[Captura de pantalla: Nueva invitación enviada — email correcto con rol apropiado.]
- Documenta la fecha de desvinculación y quién eliminó el acceso.
[Captura de pantalla: Registro interno de desvinculación o nota de soporte — fecha y responsable registrados.]
Qué verificar después de la eliminación
| Comprobación | Por qué importa |
|---|---|
| El usuario ya no puede abrir el negocio | Confirma que la eliminación funcionó |
| No queda invitación pendiente obsoleta | Evita reentrada mediante enlace de email antiguo |
| La autoridad de pago financiera se limita al personal actual | Consulta permisos financieros |
| Las colas de soporte tienen un nuevo responsable | Los tickets no dependen del agente eliminado |
| Se revisan claves API o integraciones del usuario | La desvinculación no es solo eliminar de la lista del equipo |
Buenas prácticas
- Elimina el acceso con prontitud tras la desvinculación, no a fin de mes.
- Audita usuarios admin y financieros trimestralmente.
- Usa roles del equipo con mínimo privilegio desde el inicio.
- Mantén una lista de comprobación de desvinculación para lanzamientos con agencias o contratistas.
- Combina la eliminación con revisión de perfil y seguridad para los admins restantes.
Errores comunes
- Eliminar al usuario de un workspace mientras aún accede a otro.
- Dejar una invitación pendiente activa tras decidir no incorporar a la persona.
- Olvidar revisar permisos de retiro tras la salida del personal financiero.
- Reinvitar el mismo email sin confirmar qué negocio debe conceder acceso.
- Asumir que la eliminación corrige una integración ya mal configurada o exposición de secreto de webhook.
Preguntas frecuentes
¿Debo revocar una invitación pendiente o eliminar un usuario activo?
Revoca invitaciones pendientes que no fueron aceptadas. Elimina usuarios activos que ya tienen acceso.
¿Qué pasa si la persona incorrecta aceptó una invitación?
Elimínala, luego sigue solucionar la aceptación de invitaciones del equipo antes de reinvitar al email correcto.
¿La eliminación afecta acciones pasadas en Ventas o Finanzas?
No. Los registros pasados permanecen. La eliminación solo detiene el acceso futuro.
¿Cómo doy acceso financiero al usuario de reemplazo?
Consulta dar acceso financiero sin admin completo.