Ventas, clientes y suscripciones
Rastrea compras, clientes, reembolsos, suscripciones, preguntas de soporte y operaciones posteriores al checkout.
Cuándo usar esta guía
Usa esta sección cuando los compradores empiecen a llegar al checkout. La documentación de Ventas ayuda a los equipos de soporte, finanzas, retención y operaciones a investigar qué ocurrió después del pago.
Empieza aquí
- Revisa ventas, filtros y estados de compra para investigar compras individuales y responder preguntas de soporte.
- Revisa el historial del cliente de principio a fin para flujos completos de investigación del comprador.
- Recorrido por la página de Clientes para navegar la interfaz de Clientes.
- Completa un flujo de reembolso antes de devolver dinero o cambiar el acceso del comprador.
- Procesa reembolsos de forma responsable para políticas y efectos posteriores.
- Completa un flujo de cancelación de suscripción para detener la facturación recurrente.
- Gestiona suscripciones y flujos de cancelación para pruebas, suscripciones activas, cargos vencidos, cancelaciones, fusiones de duplicados y exportaciones.
- Usa el historial del cliente para soporte y análisis para revisar compras y suscripciones juntas.
- Recupera un checkout abandonado para seguimiento de PIX generado y pagos rechazados.
- Recupera pagos incompletos para carritos abandonados, PIX no pagado y seguimiento de tarjetas rechazadas.
- Completa un flujo de conversión de prueba a pago para monitorear el registro de prueba hasta el primer cargo pagado.
- Exporta ventas y suscripciones paso a paso para exportaciones contables y de soporte.
- Exporta ventas y suscripciones para notas de alcance y permisos.
- Gestiona suscripciones vencidas y reintentos cuando fallan las renovaciones o las suscripciones pasan a estado vencido.
- Fusiona suscripciones duplicadas cuando los registros duplicados necesitan revisión cuidadosa.
- Usa el acceso a Ventas como agente de soporte con permisos limitados para investigaciones de compradores.
Qué controla Ventas
| Área | Propósito |
|---|---|
| Ventas | Inspecciona compras, estados, compradores, productos, ofertas, orígenes y atribución. |
| Reembolsos | Devuelve dinero considerando finanzas, informes, suscripciones y acceso. |
| Suscripciones | Gestiona registros de prueba, activos, vencidos, cancelados, duplicados, archivados y exportados. |
| Clientes | Revisa historial del comprador, gasto de por vida, compras, suscripciones y contexto de soporte. |
| Exportaciones | Mueve datos operativos filtrados a flujos contables, CRM o de análisis. |
Flujo típico
- Confirma el workspace de negocio correcto.
- Busca o filtra por comprador, producto, oferta, plan, estado, afiliado, agente, origen, tipo o fecha.
- Abre la venta, suscripción o registro del cliente.
- Compara el contexto relacionado de compra, suscripción, cliente y finanzas.
- Realiza la acción de soporte u operaciones.
- Documenta o exporta cuando el equipo necesite seguimiento.
Buenas comprobaciones antes de salir en vivo
- Asegúrate de que soporte sepa cómo encontrar una venta por email.
- Prueba suscripción, cancelación y entrega antes de vender productos recurrentes.
- Confirma la política de reembolso antes del lanzamiento.
- Usa el historial del cliente antes de cambiar el acceso manualmente.
- Mantén la configuración específica de API en Documentación de la API de AtomicPay.