Empresa, equipo y configuración de cuenta
Gestiona perfil, datos de empresa, empleados, permisos, acceso a productos y configuración del workspace.
Cuándo usar esta guía
Usa esta sección cuando necesites invitar colaboradores, revisar roles, ajustar permisos, proteger el acceso financiero o gestionar el acceso del equipo a productos seleccionados.
Empieza aquí
- Completa un flujo de invitación del equipo para configuración de rol, alcance y permisos financieros.
- Gestiona roles del equipo y acceso a productos para invitar colaboradores, asignar roles, limitar acceso a productos y revisar permisos financieros.
- Gestiona perfil y seguridad de cuenta para higiene de contraseñas y configuración de cuenta personal.
- Soluciona la aceptación de invitaciones del equipo cuando los colaboradores no pueden acceder al negocio o aceptaron con la cuenta incorrecta.
- Da acceso financiero sin admin completo para visibilidad de saldo y retiros.
- Completa la desvinculación de colaboradores cuando los miembros del equipo se van o necesitan revocar acceso.
- Elimina colaboradores de forma segura para pasos de eliminación y política.
- Crea y gestiona una cuenta de negocio si los detalles de empresa, socios, actividad o configuración financiera aún necesitan revisión.
- Configura cuentas bancarias y retiros cuando el acceso del equipo incluye responsabilidades financieras.
Qué controla la configuración de cuenta
| Área | Propósito |
|---|---|
| Datos de empresa | Mantiene precisos los datos legales, de dirección, actividad, socios y finanzas. |
| Empleados | Gestiona invitaciones de colaboradores, usuarios aceptados y usuarios eliminados. |
| Roles | Define la responsabilidad de cada usuario en el negocio. |
| Permisos | Controla acciones sensibles como visibilidad de saldo y retiros. |
| Acceso a productos | Limita a los colaboradores a todos los productos o productos seleccionados. |
Flujo típico
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — nombre del negocio activo coincide con el equipo que gestionas.]
- Abre la configuración de Cuenta o Empresa y ve al área del equipo.
[Captura de pantalla: Barra lateral de configuración de cuenta — sección Empleados o Equipo seleccionada.]
- Invita al colaborador con el email correcto.
[Captura de pantalla: Botón Invitar colaborador — formulario de nueva invitación abierto con campo de email.]
- Elige el rol que coincida con su trabajo.
[Captura de pantalla: Configuración de cuenta — menú desplegable de rol con opciones Propietario, Admin, Agente de soporte, Usuario de finanzas.]
- Selecciona acceso a todos los productos o productos seleccionados.
[Captura de pantalla: Modo de acceso a productos — selector Todos los productos vs Productos seleccionados.]
- Revisa regularmente usuarios aceptados, pendientes y eliminados.
[Captura de pantalla: Lista del equipo — colaboradores Invitados, Activos y Eliminados con estados visibles.]
Buenas comprobaciones antes de salir en vivo
- Confirma que los miembros del equipo de lanzamiento solo pueden acceder a los productos que necesitan.
- Comprueba los permisos financieros antes del primer ciclo de pago.
- Revoca invitaciones antiguas o acceso de colaboradores no usado.
- Usa acceso a productos seleccionados para usuarios temporales o enfocados en soporte.
- Mantén la configuración específica de API en AtomicPay API Docs.