Gestiona roles del equipo y acceso a productos
El acceso del equipo de AtomicPay permite al propietario del negocio invitar colaboradores sin dar a cada usuario control total de productos, finanzas, ventas y configuración.
Usa esta guía cuando invites a un compañero, cambies el rol de un colaborador, limites el acceso a productos seleccionados o elimines el acceso de alguien que ya no debe gestionar el negocio.
Qué controla el acceso del equipo
| Área | Propósito |
|---|---|
| Rol | Define la responsabilidad principal del colaborador en el negocio. |
| Permisos | Controla acciones específicas como ver saldo o crear retiros. |
| Acceso a productos | Limita si un colaborador puede acceder a todos los productos o solo a productos seleccionados. |
| Estado de invitación | Muestra si el usuario aceptó, sigue invitado o necesita reenviar o revocar la invitación. |
| Acceso al negocio | Conecta al colaborador con un workspace de negocio, no con todos los negocios de la cuenta. |
Roles comunes
| Rol | Mejor para |
|---|---|
| Propietario | El propietario principal del negocio con responsabilidad total del workspace. |
| Admin | Un gestor de confianza que ayuda a controlar configuración del negocio, productos y operaciones del equipo. |
| Gestor de proyecto | Un usuario que gestiona productos, configuración de lanzamiento y flujos operativos. |
| Gestor de soporte | Un usuario que supervisa flujos de soporte y acceso del equipo de soporte. |
| Agente de soporte | Un usuario que necesita acceso limitado para soporte al cliente, enlaces, upgrades, ventas o suscripciones. |
| Usuario de finanzas | Un usuario que necesita visibilidad financiera o permisos relacionados con retiros sin acceso admin completo. |
| Empleado | Un colaborador general con acceso restringido según los permisos asignados. |
Modos de acceso a productos
El acceso a productos decide si un colaborador puede trabajar en todo el catálogo o solo en productos seleccionados.
| Modo de acceso | Úsalo cuando |
|---|---|
| Todos los productos | El colaborador es de confianza para trabajar en todo el catálogo del negocio. |
| Productos seleccionados | El colaborador solo debe dar soporte, gestionar o informar sobre productos específicos. |
Usa acceso a productos seleccionados para agentes de soporte, contratistas, asistentes de lanzamiento o miembros del equipo que no deben ver todos los productos del negocio.
Invita a un colaborador
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — negocio correcto seleccionado antes de abrir configuración del equipo.]
- Abre el área de equipo de empresa o cuenta.
[Captura de pantalla: Configuración de cuenta — página Equipo o Empleados con lista de colaboradores.]
- Inicia una nueva invitación de empleado o colaborador.
[Captura de pantalla: Botón Invitar colaborador — modal o formulario de nueva invitación abierto.]
- Introduce el email del colaborador.
[Captura de pantalla: Formulario de invitación — campo de email completado con la dirección del colaborador.]
- Elige el rol que coincida con su responsabilidad.
[Captura de pantalla: Modal Invitar colaborador — menú desplegable de rol con Propietario, Admin, Agente de soporte, Usuario de finanzas y roles relacionados.]
- Elige acceso a todos los productos o productos seleccionados.
[Captura de pantalla: Selector de acceso a productos — interruptor Todos los productos vs Productos seleccionados.]
- Selecciona los productos a los que debe acceder el usuario cuando uses acceso restringido.
[Captura de pantalla: Selector de acceso a productos — Todos los productos vs Productos seleccionados con lista de comprobación de productos.]
- Añade permisos específicos cuando el rol los requiera.
[Captura de pantalla: Interruptores de permisos financieros — Ver saldo, Listar retiros, Ver detalles de retiro, Crear retiros.]
- Envía la invitación.
[Captura de pantalla: Confirmación de envío de invitación — invitación aparece como Pendiente en la lista del equipo.]
- Confirma que la invitación está aceptada antes de depender de ese usuario para operaciones de lanzamiento.
[Captura de pantalla: Lista del equipo — estado del colaborador cambiado de Invitado a Activo.]
Permisos financieros
El acceso financiero debe concederse deliberadamente porque puede exponer información de saldo y retiros.
| Permiso | Úsalo cuando |
|---|---|
| Ver saldo | El usuario necesita supervisar fondos disponibles, pendientes y totales. |
| Listar retiros | El usuario necesita revisar el historial de retiros. |
| Ver detalles de retiro | El usuario necesita inspeccionar una solicitud de pago específica. |
| Crear retiros | El usuario es de confianza para solicitar pagos del saldo disponible. |
Para la mayoría de equipos, la visibilidad financiera y la creación de retiros no deben agruparse automáticamente con acceso a productos o soporte.
Revisa y actualiza el acceso
Revisa el acceso de colaboradores siempre que cambie el equipo, termine un lanzamiento de producto o un contratista de soporte ya no necesite acceso.
Comprueba:
- El rol sigue coincidiendo con el trabajo del colaborador.
- El acceso a productos no es más amplio de lo necesario.
- Los permisos financieros siguen siendo apropiados.
- Los usuarios invitados aceptaron la invitación con la cuenta correcta.
- Las invitaciones antiguas o no usadas se reenvían o revocan.
- Los antiguos colaboradores se eliminan con prontitud.
Buenas prácticas
- Da a los usuarios el mínimo acceso que necesitan para hacer el trabajo.
- Usa acceso a productos seleccionados para agentes de soporte y colaboradores temporales.
- Mantén los permisos financieros separados del trabajo admin general a menos que el usuario realmente necesite control de pagos.
- Revisa el acceso antes de lanzamientos, después de lanzamientos y cuando un empleado se va.
- Revoca invitaciones pendientes enviadas al email incorrecto o aceptadas con la cuenta incorrecta.
Preguntas frecuentes
¿Debe todo gestor ser admin?
No. Usa acceso admin solo para usuarios de confianza que necesiten control amplio. Acceso de proyecto, soporte, finanzas y productos seleccionados suele cubrir el trabajo sin exponer todo el negocio.
¿Cómo doy acceso de soporte sin exponer todos los productos?
Invita al usuario de soporte con el rol de soporte correcto y elige acceso a productos seleccionados. Luego selecciona solo los productos que debe dar soporte.
¿Puede un usuario de finanzas solicitar retiros?
Solo si tiene permiso para crear retiros. Un usuario puede ver saldo o historial de retiros sin estar autorizado a solicitar pagos.
¿Qué hago si alguien aceptó una invitación con la cuenta incorrecta?
Revisa el registro del colaborador, revoca o elimina el acceso incorrecto cuando sea necesario y envía una nueva invitación al email/cuenta correctos.