Completa un flujo de invitación del equipo
Esta guía recorre invitar a un compañero de extremo a extremo. Lee primero roles y permisos del equipo.
Para invitaciones fallidas, consulta solución de problemas de invitaciones.
Parte 1 — Planificar acceso
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Lista lo que el colaborador necesita: productos, ventas, finanzas, afiliados.
[Captura de pantalla: Resumen de acceso — áreas requeridas documentadas para el invitado.]
- Elige el rol: propietario, admin, soporte, finanzas o alcance personalizado.
[Captura de pantalla: Guía de roles — definiciones de roles revisadas antes de la invitación.]
- Decide acceso a todos los productos vs productos seleccionados.
[Captura de pantalla: Decisión de alcance de productos — todos vs productos seleccionados anotados.]
- Si se necesita acceso financiero, planifica permisos financieros por separado.
[Captura de pantalla: Lista de comprobación de permisos financieros — ver saldo, retirar, etc.]
Parte 2 — Enviar invitación
- Abre Cuenta → Equipo o colaboradores.
[Captura de pantalla: Página del equipo — acción invitar miembro visible.]
- Introduce la dirección de email del invitado.
[Captura de pantalla: Formulario de invitación — email introducido.]
- Selecciona rol y alcance de productos.
[Captura de pantalla: Rol y alcance de productos — selecciones aplicadas.]
- Habilita permisos financieros solo si es necesario.
[Captura de pantalla: Interruptores financieros — permisos mínimos para la función.]
- Envía la invitación.
[Captura de pantalla: Invitación enviada — invitación pendiente en la lista del equipo.]
Parte 3 — Verificar acceso
- Pide al invitado que revise el email y acepte la invitación.
[Captura de pantalla: Bandeja del invitado — email de invitación de AtomicPay recibido.]
- El invitado inicia sesión y confirma que aparece el workspace correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado del invitado — workspace de negocio correcto visible.]
- Verifica que la lista de productos coincide con el alcance previsto.
[Captura de pantalla: Productos del invitado — solo productos asignados visibles si el alcance es limitado.]
- Prueba una tarea: ver venta, editar checkout o ver finanzas según el rol.
[Captura de pantalla: Prueba de permisos — invitado completa la acción permitida con éxito.]
- Si la invitación falla, sigue solución de problemas de invitaciones.
[Captura de pantalla: Solución de problemas — invitación pendiente reenviada o email corregido.]
- Documenta rol y alcance en el registro interno de acceso.
[Captura de pantalla: Registro de acceso — rol del invitado y fecha registrados.]
Hoja de referencia de alcance por rol
| Rol | Acceso típico |
|---|---|
| Soporte | Ventas, clientes, productos limitados |
| Finanzas | Saldos, retiros |
| Admin | Configuración amplia |
| Propietario | Workspace completo |