Recorre las pestañas de Financial Overview
Esta guía recorre cada pestaña principal de Financial Overview para vendedores y usuarios de finanzas. Lee primero Financial Overview y informes vs panel.
Usa el mismo rango de fechas al comparar con Sales o Finance.
Parte 1 — Abrir y delimitar alcance
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Abre Financial Overview desde Herramientas de Growth.
[Captura: Financial Overview — página principal con pestañas visibles.]
- Configura el rango de fechas a tu período de informe (semana, mes, campaña).
[Captura: Rango de fechas — fechas de inicio y fin aplicadas.]
- Anota moneda y etiquetado bruto vs neto en tarjetas resumen.
[Captura: Tarjetas resumen — etiquetas de ingreso bruto e ingreso neto.]
- Exporta o captura la línea base si presentas a stakeholders.
[Captura: Captura de línea base — captura de resumen para el período.]
Parte 2 — Pestañas de ingresos y pagos
- Abre la pestaña de ingresos o ventas principal — revisa totales brutos y netos.
[Captura: Pestaña de ingresos — totales brutos y netos para el período.]
- Divide por método de pago (PIX vs tarjeta) si la pestaña está disponible.
[Captura: Desglose por método de pago — división de ingresos PIX y tarjeta.]
- Revisa la pestaña o sección de reembolsos para tasa de reembolso.
[Captura: Pestaña de reembolsos — monto y conteo reembolsados.]
- Revisa la pestaña de chargebacks o disputas si está presente.
[Captura: Pestaña de chargebacks — conteo de disputas e impacto.]
- Compara ingreso neto con expectativas de comisiones y demora de pago.
[Captura: Contexto de comisiones — neto por debajo de bruto explicado por comisiones.]
Parte 3 — Conciliar con operaciones
- Abre Sales con rango de fechas idéntico — compara conteo de ventas aprobadas.
[Captura: Sales — conteo aprobado alineado con Financial Overview.]
- Abre Finance — compara pendiente vs disponible con reglas de liquidación.
[Captura: Balance de Finance — fondos pendientes vs ingresos del resumen.]
- Ejecuta conciliar Panel y Finance si los totales no coinciden.
[Captura: Notas de conciliación — variación documentada.]
- Filtra por producto o campaña si investigas un lanzamiento.
[Captura: Filtro de producto — ingresos de un solo producto en el resumen.]
- Comparte capturas de pestañas con finanzas y marketing por separado.
[Captura: Paquete para stakeholders — pestañas de ingresos y reembolsos exportadas.]
- Guarda cadencia de revisión mensual para operaciones continuas.
[Captura: Calendario — revisión mensual de Financial Overview programada.]
Hoja de referencia de propósito de pestañas
| Pestaña / área | Responde |
|---|---|
| Ingresos | ¿Cuánto vendimos? |
| Reembolsos | ¿Cuánto volvió? |
| Chargebacks | Exposición a disputas |
| Métodos de pago | Mix PIX vs tarjeta |
| Neto vs bruto | Después de comisiones |