Usa Financial Overview
Financial Overview es el lugar principal para analizar ingresos con más detalle que el Panel. Ayuda a equipos de finanzas, growth y operaciones a entender rendimiento bruto vs neto, mix de métodos de pago, tendencias de riesgo e ingresos atribuidos a campaña.
Usa esta guía al revisar resultados de lanzamiento, explicar comisiones y demora de pago a stakeholders, investigar reembolsos o chargebacks, o comparar rendimiento de campaña con ingresos reales.
Qué te ayuda a responder Financial Overview
| Tipo de pregunta | Ejemplos |
|---|---|
| Rendimiento de ingresos | ¿Cuánto generamos en este período? |
| Mix de producto y socio | ¿Qué productos, afiliados o agentes impulsaron resultados? |
| Métodos de pago | ¿Cuánto vino de PIX frente a tarjeta? |
| Riesgo y fuga | ¿Cómo afectan reembolsos, chargebacks, pruebas y errores de pago los resultados? |
| Atribución | ¿Qué campañas o UTMs están conectados a ingresos? |
| Neto vs bruto | ¿Cuánto queda después de comisiones y comisiones de pasarela? |
Áreas de Financial Overview
| Área | Úsala cuando |
|---|---|
| Rango de fechas | Necesitas una ventana de lanzamiento, período de pago o semana de campaña específicos. |
| Filtros de producto | Revisas un producto o comparas un subconjunto del catálogo. |
| Filtros de afiliado y agente | Necesitas contexto de atribución de socio o agente de soporte. |
| Filtros UTM | Conectas ingresos con enlaces de campaña. |
| Pestañas de método de pago | Necesitas comportamiento PIX vs tarjeta o tendencias por método. |
| Pestañas de reembolso y chargeback | El rendimiento se ve más débil y necesitas la razón. |
| Pestañas de prueba y error | La entrada a suscripción o fallos de checkout necesitan investigación. |
Analizar rendimiento en Financial Overview
- Confirma que el workspace de negocio correcto está seleccionado.
[Captura: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Abre Financial Overview.
[Captura: Página de Financial Overview — rango de fechas y filtros visibles.]
- Configura el rango de fechas que coincide con la pregunta que respondes.
[Captura: Selector de rango de fechas — período de lanzamiento o análisis seleccionado.]
- Filtra por producto, afiliado, agente o UTM cuando sea necesario.
[Captura: Filtros aplicados — producto, afiliado o UTM acotado.]
- Revisa ingreso bruto, ingreso neto y deducciones relacionadas con comisiones.
[Captura: Resumen de ingresos — desglose bruto, neto y de comisiones visible.]
- Abre las pestañas de tarjeta, PIX, reembolso, chargeback, prueba o error relevantes para el problema.
[Captura: Pestaña de pago o riesgo — detalle de tarjeta, PIX, reembolso o chargeback abierto.]
- Compara resultados con Campaigns solo cuando el rango de fechas y supuestos de atribución coincidan.
[Captura: Campaigns y Financial Overview — mismo rango de fechas para comparación.]
- Abre Sales para inspeccionar transacciones individuales detrás de una tendencia.
[Captura: Detalle de venta — transacción detrás de una tendencia de ingresos.]
- Usa Finance cuando la pregunta pase a preparación de retiro en lugar de análisis de ingresos.
[Captura: Balance de Finance — fondos retirables vs contexto de análisis de ingresos.]
Cuándo usar Financial Overview vs otros informes
| Necesidad | Mejor informe |
|---|---|
| Pulso diario rápido | Panel |
| Ingresos, comisiones, reembolsos, chargebacks, mix de pago | Financial Overview |
| Agrupación UTM y líneas de tendencia de campaña | Campaigns |
| Un problema de compra o comprador | Sales |
| Balance disponible o pendiente | Finance |
Consulta elige el informe correcto para cada pregunta para una comparación más amplia.
Qué verificar antes de juzgar una campaña
| Comprobación | Por qué importa |
|---|---|
| Mismo rango de fechas que Campaigns | Períodos desalineados crean falsa baja performance. |
| Impacto de reembolso y chargeback | Una campaña puede generar ventas y aun así ser no rentable. |
| Mix de método de pago | El tiempo pendiente de PIX puede hacer que ventanas cortas se vean débiles. Consulta plazos de liquidación. |
| Efecto de comisión de afiliado | Comisión personalizada cambia resultados netos. |
| Picos en pestaña de errores | Puede indicar problemas de checkout o método de pago en lugar de calidad de tráfico. |
Buenas prácticas
- Compara resultados brutos y netos antes de tomar decisiones de presupuesto.
- Revisa reembolsos y chargebacks antes de declarar una campaña sana o no saludable.
- Usa los mismos filtros al comparar Financial Overview con conciliar Panel y Finance.
- Investiga pestañas de error y prueba temprano durante lanzamientos de suscripción.
- Profundiza en Sales para evidencia a nivel de transacción antes de escalar.
Errores comunes
- Usar Financial Overview y Campaigns con rangos de fechas diferentes.
- Ignorar ingreso neto cuando hay afiliados activos.
- Asumir que el ingreso en Financial Overview equivale al balance retirable.
- Tratar actividad de prueba como ingreso totalmente realizado.
- Explicar una brecha de balance sin comprobar retiros y fondos pendientes.
FAQ
¿Cuándo debo usar Financial Overview en lugar de Campaigns?
Usa Financial Overview cuando necesites contexto de ingresos, método de pago, reembolso o chargeback. Usa Campaigns cuando necesites agrupación UTM y análisis de tendencia de campaña.
¿Por qué difiere el ingreso neto del bruto?
El ingreso neto refleja deducciones como comisiones de afiliados y comisiones de pasarela. Revisa el desglose mostrado en el informe en lugar de asumir que todo el ingreso bruto se retiene.
¿Por qué Financial Overview no coincide con el balance de Finance?
El análisis de ingresos y el balance retirable siguen reglas diferentes. Usa comisiones y demora de pago y conciliar Panel y Finance.
¿Dónde debo ir por un pago fallido?
Usa Sales y la guía de solución de problemas relevante: fallos PIX, rechazos de tarjeta o problemas de reembolso.