Exporta ventas y suscripciones paso a paso
Esta guía recorre la exportación de datos de ventas y suscripciones para contabilidad, retención o análisis de soporte. Lee primero exporta ventas y suscripciones para notas de alcance y permisos.
Las exportaciones reflejan los filtros al momento de exportar. Amplía el rango de fechas antes de asumir que faltan datos.
Parte 1 — Preparar el alcance de exportación
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Define por qué necesitas la exportación: contabilidad, auditoría de reembolsos, churn de suscripciones o revisión de campaña.
[Captura de pantalla: Brief de exportación — propósito y columnas requeridas documentados.]
- Elige el rango de fechas que coincida con tu periodo de informes.
[Captura de pantalla: Rango de fechas — fechas de inicio y fin del periodo de exportación.]
- Confirma que tu usuario puede acceder a Ventas y acciones de exportación.
[Captura de pantalla: Permisos de usuario — acceso a ventas y exportación confirmado.]
- Anota métodos de pago o productos a incluir o excluir.
[Captura de pantalla: Plan de filtros — alcance de producto y método de pago anotado.]
Parte 2 — Exportar ventas
- Abre Ventas y aplica filtro de rango de fechas.
[Captura de pantalla: Filtros de Ventas — rango de fechas aplicado.]
- Añade filtros: estado, producto, oferta, afiliado u origen si es necesario.
[Captura de pantalla: Filtros de Ventas — filtros de estado y producto aplicados.]
- Revisa que el conteo de filas coincida con expectativas antes de exportar.
[Captura de pantalla: Lista de Ventas — conteo de resultados visible antes de exportar.]
- Haz clic en Exportar (o equivalente) para datos de ventas.
[Captura de pantalla: Acción de exportación — botón de exportación de ventas pulsado.]
- Descarga el archivo y anota la marca de tiempo de generación.
[Captura de pantalla: Descarga completada — archivo CSV o hoja de cálculo guardado.]
Parte 3 — Exportar suscripciones y validar
- Abre Suscripciones con el mismo alcance de fechas o uno relevante.
[Captura de pantalla: Lista de Suscripciones — filtros aplicados para periodo de exportación.]
- Filtra por estado si exportas solo registros activos, cancelados o vencidos.
[Captura de pantalla: Filtro de estado de suscripción — activo o cancelado seleccionado.]
- Ejecuta exportación de suscripciones y descarga.
[Captura de pantalla: Exportación de suscripciones — archivo descargado.]
- Abre archivos y valida: conteo de filas, emails de compradores, montos, estados.
[Captura de pantalla: Hoja de cálculo abierta — filas de muestra validadas contra la interfaz de Ventas.]
- Compara totales con Visión general financiera para el mismo periodo.
[Captura de pantalla: Visión general financiera — total de ingresos comparado con suma de exportación.]
- Almacena archivos de forma segura y comparte solo con compañeros autorizados.
[Captura de pantalla: Almacenamiento seguro — exportación archivada con fecha y etiqueta de workspace.]
Hoja de referencia de validación de exportación
| Comprobación | Exportación de ventas | Exportación de suscripciones |
|---|---|---|
| Rango de fechas | Coincide con periodo contable | Coincide con periodo de renovación/cancelación |
| Filtro de estado | Aprobado vs reembolsado explícito | Activo vs cancelado explícito |
| Totales | Cerca del neto de Visión general financiera | Conteo coincide con interfaz de Suscripciones |
| PII | Compartir de forma segura | Emails de compradores protegidos |
Errores comunes
- Exportar con rango de fechas estrecho y luego afirmar que faltan datos.
- Mezclar workspaces — exportar del workspace de negocio incorrecto.
- Comparar totales brutos de exportación con neto de Visión general financiera.
- Exportar sin filtro de estado e interpretar mal intentos rechazados.
FAQ
¿Las exportaciones incluyen ventas reembolsadas?
Depende de los filtros. Incluye estado reembolsado explícitamente para auditorías de reembolso.
¿Puedo automatizar exportaciones vía API?
Consulta Documentación de la API de AtomicPay y claves API.