Revisa el historial del cliente de principio a fin
Esta guía recorre la revisión del historial del cliente para soporte y operaciones. Lee primero usa el historial del cliente para definiciones de campos.
Úsala antes de reembolsos, cancelación de suscripción o cambios de acceso del comprador.
Parte 1 — Localizar al cliente
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Abre Clientes desde el área de ventas.
[Captura de pantalla: Lista de Clientes — búsqueda y filtros visibles.]
- Busca por email del comprador (confirma ortografía y alias).
[Captura de pantalla: Búsqueda de cliente — email del comprador ingresado.]
- Si no hay resultado, busca en Ventas por email con un rango de fechas más amplio.
[Captura de pantalla: Búsqueda alternativa en Ventas — búsqueda por email con fechas extendidas.]
- Abre el registro del cliente cuando lo encuentres.
[Captura de pantalla: Perfil del cliente — email del comprador y resumen visibles.]
- Anota valor de por vida, primera compra y última actividad si se muestran.
[Captura de pantalla: Resumen del cliente — gasto de por vida y fechas de actividad.]
Parte 2 — Revisar compras y suscripciones
- Lista todas las compras con estado: aprobado, pendiente, reembolsado, rechazado.
[Captura de pantalla: Pestaña Compras — todas las ventas con insignias de estado.]
- Abre cada venta relevante para producto, oferta y origen.
[Captura de pantalla: Detalle de venta — producto, oferta y origen del checkout.]
- Lista todas las suscripciones con estado de prueba, activo, vencido o cancelado.
[Captura de pantalla: Pestaña Suscripciones — todos los registros recurrentes del comprador.]
- Marca suscripciones duplicadas para revisión de fusión.
[Captura de pantalla: Suscripciones duplicadas — dos registros activos marcados.]
- Verifica cruzadamente Visión general financiera si surgen preguntas de ingresos.
[Captura de pantalla: Visión general financiera — ingresos del periodo del comprador si es necesario.]
Parte 3 — Acción de soporte y documentación
- Compara la solicitud del comprador con el estado real de compra y suscripción.
[Captura de pantalla: Ticket de soporte vs registro del cliente — solicitud alineada con los datos.]
- Decide la siguiente acción: acceso, reembolso, cancelación o escalación.
[Captura de pantalla: Decisión de acción — siguiente paso elegido y documentado.]
- Si es un problema de acceso, sigue investigar acceso del comprador.
[Captura de pantalla: Lista de verificación de acceso del comprador — método de entrega verificado.]
- Documenta hallazgos: IDs de venta, IDs de suscripción y fechas en el ticket de soporte.
[Captura de pantalla: Ticket de soporte — IDs y hallazgos documentados.]
- Exporta datos del cliente si contabilidad o retención necesitan un archivo.
[Captura de pantalla: Acción de exportación — exportación de cliente o ventas iniciada.]
Hoja de referencia de revisión del cliente
| Pregunta | Dónde buscar |
|---|---|
| ¿Pagó? | Compras — estado aprobado |
| ¿Tiene acceso? | Venta + entrega |
| ¿Sigue siendo facturado? | Suscripciones — activo vs cancelado |
| ¿Se devolvió el dinero? | Compras — estado reembolsado |
| ¿Workspace incorrecto? | Encabezado de la app + cambiar workspaces |
Errores comunes
- Buscar solo en Clientes cuando la venta usó un email con error tipográfico.
- Actuar sobre ventas pendientes o rechazadas como si estuvieran aprobadas.
- Pasar por alto suscripciones duplicadas antes de cancelar o reembolsar.
- Omitir alcance de acceso a productos para agentes de soporte.
FAQ
¿Cliente no encontrado pero el comprador dice que pagó?
Amplía el rango de fechas, verifica emails alternativos y confirma el enlace de checkout. Consulta datos faltantes.
¿Pueden los agentes de soporte ver todos los clientes?
Depende del acceso a ventas como agente de soporte y del alcance de productos.