Exporta ventas y suscripciones
Las exportaciones ayudan a los equipos de finanzas, operaciones y crecimiento a analizar datos fuera del panel. Son más útiles cuando los filtros en Ventas o Suscripciones ya coinciden con la pregunta que intentas responder.
Usa esta guía para entrega contable, análisis de retención, revisiones de soporte y conciliación con Finanzas o Visión general financiera.
Para qué sirven las exportaciones
| Tipo de exportación | Uso común |
|---|---|
| Exportación de ventas | Contabilidad, revisión de campaña, auditorías de soporte, análisis de transacciones |
| Exportación de suscripciones | Retención, revisión de facturación, monitoreo de vencidos, campañas del ciclo de vida |
| Exportación filtrada | Solo un producto, estado, afiliado o ventana de fechas |
| Entrega operativa | Compartir evidencia con finanzas o soporte fuera de AtomicPay |
Las exportaciones complementan los informes del panel; no reemplazan conciliar Panel y Finanzas cuando la pregunta es sobre saldo retirable.
Exportar ventas
- Confirma el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Abre Ventas.
[Captura de pantalla: Lista de Ventas — acción de exportación visible en la barra de herramientas.]
- Establece el rango de fechas.
[Captura de pantalla: Rango de fechas de Ventas — periodo de exportación seleccionado.]
- Aplica filtros de producto, estado, oferta, afiliado, agente, origen o tipo.
[Captura de pantalla: Filtros de Ventas — alcance acotado antes de exportar.]
- Confirma que la lista filtrada coincide con el alcance de exportación.
[Captura de pantalla: Lista de ventas filtrada — conteo de filas coincide con alcance de exportación esperado.]
- Abre la acción de exportación.
[Captura de pantalla: Botón o menú Exportar — opción de exportación de ventas seleccionada.]
- Descarga el archivo.
[Captura de pantalla: Exportación completada — archivo CSV o hoja de cálculo descargado.]
- Verifica algunas filas contra Ventas antes de compartir ampliamente.
[Captura de pantalla: Hoja de cálculo abierta — filas de muestra coinciden con registros de detalle de Ventas.]
- Compara totales con Visión general financiera o Campañas cuando sea necesario.
[Captura de pantalla: Visión general financiera — totales de exportación alineados con filtros del panel.]
Exportar suscripciones
- Confirma el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Abre Suscripciones.
[Captura de pantalla: Lista de Suscripciones — acción de exportación visible.]
- Filtra por estado como prueba, activo, vencido, cancelado o archivado.
[Captura de pantalla: Filtro de Suscripciones — estado aplicado para alcance de exportación.]
- Añade filtros de producto, plan o fecha cuando sea necesario.
[Captura de pantalla: Filtros adicionales — producto o plan acotado para exportación.]
- Confirma que la lista coincide con el alcance de exportación.
[Captura de pantalla: Lista de suscripciones filtrada — conteo coincide con intención de exportación.]
- Ejecuta la exportación.
[Captura de pantalla: Exportación de suscripciones descargada — archivo guardado localmente.]
- Revisa grupos vencidos o de cargos próximos por separado cuando ese sea el objetivo del análisis. Consulta suscripción vencida y reintento.
[Captura de pantalla: Hoja de exportación — suscripciones vencidas agrupadas o filtradas por separado.]
- Usa historial del cliente para validar registros individuales cuando soporte lo solicite.
[Captura de pantalla: Detalle del cliente verificado cruzadamente con fila de suscripción exportada.]
Decisiones de filtro que importan
| Pregunta | Filtrar antes de exportar |
|---|---|
| ¿Cómo rindió un producto? | Producto |
| ¿Qué generó un afiliado? | Afiliado |
| ¿Qué renovaciones fallaron? | Estado de suscripción = vencido |
| ¿Qué debe revisar contabilidad este mes? | Rango de fechas + estado aprobado |
| ¿Qué casos de soporte necesitan auditoría? | Filtros de email del comprador o agente |
Qué verificar antes de compartir una exportación
| Comprobación | Por qué importa |
|---|---|
| Los filtros coinciden con la solicitud | Evita conclusiones incorrectas en finanzas u operaciones |
| El rango de fechas está documentado | Ayuda a conciliar con Visión general financiera |
| Los datos sensibles del comprador se manejan con cuidado | Email y contexto de pago pueden requerir compartir restringido |
| Se anota la hora de exportación | Los datos pueden cambiar si llegan nuevas ventas durante la revisión |
| Se verificaron totales | Un filtro incorrecto puede exportar la historia de negocio equivocada |
Buenas prácticas
- Exporta después de que los filtros sean correctos, no antes.
- Usa el mismo rango de fechas que en informes al comparar números.
- Restringe archivos exportados si contienen emails de compradores o contexto de pago.
- Combina exportaciones de suscripciones con revisión de fusionar suscripciones duplicadas cuando se sospechen duplicados.
- Documenta quién solicitó la exportación y por qué para auditoría.
Errores comunes
- Exportar todo el workspace cuando la pregunta era sobre un producto.
- Comparar una exportación con Panel sin alinear rango de fechas y filtros de estado.
- Tratar una exportación como tiempo real durante un lanzamiento activo.
- Compartir exportaciones sin filtrar externamente sin revisar campos sensibles.
- Usar exportaciones de suscripciones sin verificar el significado de vencido vs cancelado.
FAQ
¿Por qué mi exportación no coincide con los ingresos del Panel?
El Panel resume la actividad del negocio. Las exportaciones siguen tus filtros y pueden incluir registros no aprobados, reembolsados o con fechas diferentes. Alinea primero rango de fechas y filtros de estado, luego usa conciliar Panel y Finanzas.
¿Puedo exportar solo un producto?
Sí. Aplica el filtro de producto antes de exportar desde Ventas o Suscripciones.
¿Cuándo debo exportar suscripciones en lugar de ventas?
Usa exportaciones de suscripciones para retención, renovación, vencidos o análisis del ciclo de vida. Usa exportaciones de ventas para revisión de compras a nivel de transacción.