Recorrido por la página de Clientes
Esta guía recorre la interfaz de la página de Clientes para soporte y operaciones. Lee usa el historial del cliente para conceptos; usa revisa el historial del cliente para pasos de investigación.
Las etiquetas y el diseño pueden cambiar a medida que la página de Clientes se publique o actualice. Flujo principal: encontrar comprador → revisar compras y suscripciones → actuar en Ventas.
Parte 1 — Abrir y buscar
- Confirma que estás en el workspace de negocio correcto.
[Captura de pantalla: Encabezado de la app — workspace de negocio correcto seleccionado.]
- Abre Ventas → Clientes (o Clientes desde la navegación principal).
[Captura de pantalla: Página de Clientes — vista de lista cargada.]
- Usa búsqueda por email — prueba primero el email exacto.
[Captura de pantalla: Barra de búsqueda — email del comprador ingresado.]
- Aplica filtros de producto o fecha si la lista es larga.
[Captura de pantalla: Filtros — producto o rango de fechas aplicado.]
- Abre una fila de cliente para ver el perfil.
[Captura de pantalla: Perfil del cliente — encabezado de resumen con email y estadísticas.]
Parte 2 — Perfil y pestañas
- Lee el resumen: primera compra, última actividad, valor de por vida si se muestra.
[Captura de pantalla: Resumen del perfil — LTV y fechas de actividad visibles.]
- Abre la pestaña Compras — escanea estados (aprobado, reembolsado, rechazado).
[Captura de pantalla: Pestaña Compras — lista de ventas con insignias de estado.]
- Haz clic en una compra para abrir el detalle completo de venta en Ventas.
[Captura de pantalla: Detalle de venta — abierto desde la fila de compra del cliente.]
- Abre la pestaña Suscripciones — anota prueba, activo, vencido, cancelado.
[Captura de pantalla: Pestaña Suscripciones — registros recurrentes del cliente.]
- Marca duplicados para revisión de fusión.
[Captura de pantalla: Suscripciones duplicadas — dos filas activas marcadas.]
Parte 3 — Acciones de soporte
- Desde el contexto del cliente, decide: acceso, reembolso, cancelación o escalación.
[Captura de pantalla: Decisión de soporte — acción elegida desde la vista del cliente.]
- Salta a completa un flujo de reembolso si se necesita reembolso.
[Captura de pantalla: Ruta de reembolso — navegar a la acción de reembolso de la venta.]
- Salta a flujo de cancelación de suscripción si es necesario.
[Captura de pantalla: Ruta de cancelación — detalle de suscripción abierto.]
- Para problemas de acceso, abre investigación de acceso del comprador.
[Captura de pantalla: Investigación de acceso — entrega y estado de venta verificados cruzadamente.]
- Documenta ID del cliente, IDs de venta y resultado en el ticket de soporte.
[Captura de pantalla: Actualización del ticket — IDs de cliente y venta documentados.]
- Exporta si retención o finanzas necesitan datos del cliente.
[Captura de pantalla: Exportación — exportación de ventas relacionadas con el cliente iniciada.]
Hoja de referencia de la página de Clientes
| Pestaña | Usar para |
|---|---|
| Perfil | ¿Quién es este comprador? |
| Compras | Historial de pagos |
| Suscripciones | Facturación recurrente |
| Enlace de venta | Detalle completo y reembolsos |